عبدالمنعم صبرى موسيقى مغمور من شارع محمد على .. يكتشفه أحد الاشخاص فيتعهد بتعليمه أصول الموسيقى .. وينبغ فيها حتى يلتحق كمدرس موسيقى بأحد النوادى الموسيقية.. ويضطر إلى وضع ذقن وشارب صناعيين حتى يبدو كرجل كبير لأن هذا أحد شروط النادى.. وفى النادى يلتقى بالفتاتين كريمة وميرفت اللتين تتراهنان على أن يجبرا المدرس على قص لحيته .. وتضع كل منهما خطتها لتحقيق غرضها .. وفى الوقت الذى حددته ميرفت لمقابلة عبدالمنعم ترسل إليه كريمة سيارتها ليركبها ... وتسير به السيارة حتى يصل إلى مكان بعيد ..

ابن حميدو صياد يصل مع زميله حسن إلى منطقة صالحة للصيد ولتهريب الحشيش من المناطق القريبة من السويس. ويلتقى حميدو الابن وزميله فى لاصيد حسن بفتاتين تعدت الأولى قطار الزواج، ووقفت الثانية فى أولى محطاته، الأولى هى حميدة والثانية هعى عزيزة ويلقى الهوى شباكه فيطب حميدو فى غرام حميدة، وحسن فى غرام عزيزة. وينتقل الضيفان للإقامة فى إحدة حجرات منزل المعلم حنفى والد عزيزة وحميدة. ويعيش الغرام تحت سقف واحد فينمو ويترعرع وكان يقدر للحب أن يصادف ريحًا هادئة تحمله إلى ...

مدحت ويسرى وعصفور ثلاثة أصدقاء، يهملون دراستهم ويعيشون فى ضياع رغم محاولة آبائهم إصلاحهم دون جدوى. يتم إستدعائهم للخدمة العسكرية، فتتحول حياتهم إلى الجدية وتحمل المسئولية. وفى إجازة يقضونها بالحى الذى يعيشون فيه يساعدون رجال الشرطة فى القبض على رئيس عصابة يدعى أبو جبل يفرض الأتاوات على أهل الحى. وذلك بإقتحام الشقة التى كان يحتمى بها ومعه ثلاث فيتات من الحى لكى يجبر الشرطة على السماح له بالهرب، ويقبض على باقى أعوانه ويحظى الأصدقاء الثلاثة بثقة أهل الحى.

فتاتان تتسليان فى إحدى الحدائق، تصدمها سيارة، مما يؤثر على كل منهما بعاهة، الأولى نهى الأخت الكبرى التى تصبح قعيدة فوق مقعد متحرك والثانية سمر مصابة بعقدة نفسية، تحب الأولى القراءة، وتعجب بالصحفى الشاب حمدى حسان الذى يساعده المصور الصحفى نبيل، يتسم حمدى بجدية فى مقالاته، تتحدث إليه نهى هاتفيًا تحدثه على مقالاته، وتسمى نفسها صدفه، وتعطيه رقمها، ويبدأ حمدى فى الإحساس بمعنى الحياة، ويطلب من صدفه النصائح، فيلمع اسمه أكثر، ومن خلال المصور يعرف أن صدفه هواسم الأخت سمر،

طبيب أمراض جلدية وتناسلية. يفاجأ فى أحد الأيام بصديق له يزوره فى عيادته ويشكو له من مرض مفاجئ، وبتوقيع الكشف الطبى عليه يتضح أنه مصاب بمرض الزهرى السريع الانتشار. يعلم من صديقه أن المرض جاء له نتيجة علاقاته المشبوهة، يدرك الطبيب خطورة المرض على المجتمع بسبب انتشاره السريع، ويبدأ رحلة البحث عن سيدات اختلط بهن صديقه، يقوم بفحص كل امرأة على حدة، ليكتشف مرة أخرى أن المرض انتقل من صيدقه إليهن. ويستمر فى البحث إلى أن يصل إلى فتاة تمتلك أيضًا أجندة حمراء بها الكثير من أسماء الرجال الذين اختلطت بهم ويعرف أنها كانت زوجة لوالد صديقه، فيلقى الطبيب صفحات أجندة العاهرة فى النيل.